Стефан Сальваторе возвращается в свой родной город Мистик Фоллс. Где его внимание привлекает Елена Гилберт, как две капли воды похожа на его бывшую возлюбленную Кэтрин Пирс. Вскоре Стефан завязывает отношения с Еленой скрывая от неё свою тайну. Стефан Сальваторе - вампир. В город приезжает старший брат Стефана Деймон, который также влюбляется в Елену, при этом не оставляя попыток освободить свою возлюбленную Кэтрин из заточения. Какого же было его разочарование, когда оказалось, что в гробнице полной древних вампиров мисс Пирс нет. В это время Катерина Петрова, более известна как Кэтрин Пирс развлекается в Майами с Мейсоном Локвудом в надежде забрать себе лунный камень. Именно там она узнает о двойнике и братьях Сальваторе. Мисс Пирс возвращается в Мистик Фоллс, в котором началась эта любовная история. Как оказалось мисс Пирс более 500 веков скрываеться от первородного вампира Клауса, у которого и изьяла лунный камень помешав ему сломать проклятие. Вскоре Клаус и сам прибывает в Мистик и ему удается с помощью мисс Гилберт сломать проклятие. Теперь он снова Гибрид. Стефан пытаясь спасти жизнь своего брата заключает сделку с Клаусом, теперь младший Сальваторе "слетел с котушек".

Стефан служит Клаусу, выполняя любой его приказ. Сам же первородный путешествует в компании своей мертвой семьи и Сальваторе, но чувства Стефана к мисс Гилберт сильнее. Это приводит их в Мистик Фоллс снова. На этот раз они не одни, а с компанией гибридов, которых создал Клаус. Их жизнь, как и жизнь самого Клауса зависит от Елены. Бедная мисс Гилберт и её друзья снова в центре событий. Что же касается мисс Пирс, то её убили и на этот раз окончательно. Деймон полностью сосредоточился на спасении брата и Елене. Ему не выносима мысль о том, что Кэтрин мертва. Многие считают, что между Еленой и Деймоном роман, но они так и не могут разобраться в своих чувствах, что делает всю ситуацию неоднозначной. Тайлер Локвуд укушенный Клаусом стал гибридом и теперь от него отказываются друзья. Молодой человек сам не понимает к какой катастрофе все идет. Его друг Джереми едва не погибает, от него уходит любимая девушка. Что дальше? В это время у Аларика Зальцмана завязывается роман с врачом местной больницы, а также членом городского совета основателей Мередит Фелл. Ну, а Джереми уезжает в Денвер, где начинает новую жизнь. Жизнь без вампиров как считал сам юный Гилберт. В Денвере он знакомиться с девушкой не подозревая, что у неё ген оборотня, который не выражен. Но ещё больше его удивляет встреча с собственной сестрой, которая в итоге оказывается Катериной. Похоже этой вампирше снова удалось обмануть старушку смерть. Вместе с Джереми Катерина возвращается в Мистик Фоллс. Клаус начинает новую игру желая вернуть свою семью, которая все ещё проживает у Стефана. Похоже городу грозит возвращение гибридов. Да и накаляется обстановка в любовном квадрате. Стефан и Катерина, или все же Елена? Похоже на этот вопрос пока нет ответа.  Вот только совет не собирается стоять в стороне и наблюдать за выяснением отношений Сальваторе и Клауса. Они начинают свою игру.